Komedie. Aldersgruppe: Fra 6 år. Varighed: 50 min uden pause.
På sit dødsleje gør Balders far ham arveløs. Balder pakker sin luth og sine få ejendele og drager til den store by. Indenfor murerne hersker kongens soldater. Der er præster og vækkelsesprædikanter, men intet arbejde at få. Balder er sulten og fortvivlet, men så går et gardin til side og han ser den skønne prinsesse. Balder sætter sig og spiller romantiske toner. Prinsessen hører ham og bliver smaskforelsket.
Dagen efter er der ridderturnering. Præmien er prinsessen og det halve kongerige, men først skal en frygtelig drage bekæmpes. Ved skæbnens ugunst (eller gunst) får Balder distraheret en ridder, der mister sit hoved. Kort tid efter er Balder blevet væbner for turneringens vinder og på v
Medvirkende: Bastian Popp, Søren Møller Pedersen, Niels-Peter Kløft, Niels Grønne
Scenograf: Christian Q. Clausen
Instruktør: Niels Grønne
Kostumier: Nadjaviga V. E. Jensen